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人工智能时代物理护城河崛起：Symbotic深度分析与仓储自动化、具身智能、自动驾驶实验室前瞻输入日期 2026/05/26 21:45
AI / Semiconductors物理AIAI护城河SaaS颠覆座席坍塌仓储自动化具身智能自动驾驶实验室
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卢比奥称伊朗协议谈判需要更多时间输入日期 2026/05/26 17:31
Unmatched伊朗协议谈判霍尔木兹海峡停火通行费Marco RubioIran
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800VDC革命：数据中心电力架构的渐进式转型输入日期 2026/05/26 16:43
AI / Semiconductors800VDC数据中心电力架构固态变压器HVDC侧车电源机架
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800VDC 是 AI 数据中心高密度化的必然结果；第一阶段最大机会在白区 power rack、BBU、CBU、PSU、液冷；Delta, lite-on最纯，VRT 美股最直接，ETN/Schneider/ABB 更偏长期电气化，Legrand 等传统 AC distribution 暴露反而有结构性风险。 Infineon也要看似乎是sst player，但是还没研究。这篇notes要重视
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CRWV当前价位不贵，市场或已见底输入日期 2026/05/26 07:51
AI / Semiconductorscrwv抄底不贵市场vix暴跌nbis
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MAG7吊车尾将因AI投资失控被放逐，半导体内存御三家进入市值前十输入日期 2026/05/27 07:56
AI / SemiconductorsMAG7AI CAPEX市值半导体内存投资节制内存御三家
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Figure与Catalyst Brands签署人形机器人商业协议，首站部署在里诺输入日期 2026/05/27 00:51
AI / Semiconductors人形机器人商业协议部署FigureCatalyst BrandsJCPenneyAéropostale
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非上市公司，应用场景似乎too early， 人形机器人赛道还未成形，值得继续观察
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ALAB或为更纯净标的，MRVL叙事尚早输入日期 2026/05/26 21:38
AI / SemiconductorsALABMRVL标的叙事业绩portfolio
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需要研究alab，完全不知道是啥，mrvl和nok光赛道值得研究
Signal 40Noise 601 linked
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